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大盤回調不用擔心,主力調倉換股動作加大,盯住這一條主線!
2020-11-17 16:35:53來源:斗牛財經
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今天市場再度出現了兩極分化,上證大盤全天維持窄幅震蕩,而創業板持續單邊下跌,盤中跌幅一度超過3%,究其原因還是筆者昨天文章提到的,主力機構調倉換股,即主力資金減倉前期漲幅較大的醫藥及部分科技類品種,加倉順周期的資源類,如化工、有色金屬、建材等。

我們從跌幅榜就可以看出,主力資金在大幅減倉,前期漲幅較大品種,如智飛生物、康泰生物、通策醫療、歌爾股份等等,而順周期的,如港口運輸、資源、銀行房地產,則表現相對強勢。

而順周期的品種之所以出現反復,一方面市場對經濟復蘇的前景并沒有達成一致,還存在一定的分歧;另外就是資金建倉的過程中出現的洗盤動作,從北上資金的動作看,已經有近半個月的調倉換股動作。

市場波動的逐步加大,這也正表明主力資金的在調倉換股方面逐步達成共識,使得市場拋壓加大,進而造成了創業板這種跌幅超過3%的走勢。

所以我們普通投資者面對市場的波動,一定看穿資金動作背后的邏輯,切不可被一時的大跌亂了方寸,也不要認為藍籌啟動就是所謂的護盤,要知道很多大盤藍籌股都是順周期的。

如銀行、房地產這些都是順周期的行業,如萬科A、金地集團、保利地產、平安銀行、招商銀行等等,它們不是護盤,它們是要掀起一波上漲行情!

券商大佬中信證券11月17日發布研報指出,預計明年A股將經歷慢漲“三部曲”,具體節奏和配置建議如下:從跨年直到明年二季度中是第一階段輪動慢漲期,建議堅持配置順周期品種,包括可選消費和工業板塊,并兼顧半導體、生育政策等主題;明年二季度中至三季度是第二階段平靜期,建議增配大金融和必選消費,主題方面可以關注新能源、國防安全;明年四季度開始是第三階段共振上行期,其間科技板塊和醫藥的相對配置價值將會提升。

也就是說,上半年建議配置順周期的,下半年,看好醫藥和科技,這很符合市場板塊的輪動效應;而且國際著名投行高盛指出,大宗商品將在明年迎來新一輪牛市,非能源類商品短期內就會上漲,能源類商品在冬季過后將迎來上漲。

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