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對賭協議對公司是否有影響?晨泰科技回復科創板IPO首輪問詢
2021-02-09 10:33:04來源:新浪財經
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  2月8日,資本邦了解到,浙江晨泰科技股份有限公司(以下簡稱:晨泰科技)于2月6日回復科創板IPO首輪問詢。

圖片來源:上交所網站

圖片來源:上交所網站

  在首輪問詢中,上交所關注到晨泰科技股權結構、業務等五大方面,共計涉及上市主體、新三板掛牌、對賭協議等19個問題。

  晨泰科技實際控制人李澤偉、李夢鷺的父母控制的晨泰集團為人民法院列示的失信被執行人。公司成立于2010年,2012年向晨泰集團購買了與智能電表業務相關的機器設備等資產,公司的控股股東新泰偉業所持的晨泰科技股份系2013年4月從實際控制人的父母處受讓。

  上交所要求晨泰科技補充披露晨泰集團主要資產來源及股東出資來源是否合法合規。

  晨泰科技回復稱,晨泰集團的主要資產來源為股東投資以及自身發展產生的利潤。晨泰集團股東的出資來源均為股東的自有資金或實物資產,出資來源合法合規。

  2020年2月,中國信達與新泰偉業、晨泰集團、李莊德、沈秀娥簽署《以股抵債協議》,中國信達與新泰偉業、李莊德、沈秀娥簽署《股東協議》和《業績補償與回購協議》。

  上交所要求晨泰科技補充披露上述《股東協議》和《業績補償與回購協議》的具體內容、對公司可能存在的影響等,并進行風險提示。

  晨泰科技回復稱,上述對賭條款僅限于股東之間,并約定上述條款在公司遞交合格上市相關申請之前一工作日自動中止,上市后永久失效,未上市恢復執行。且根據中國信達出具的確認函,中國信達同意新泰偉業不需要履行《業績補償和回購協議》內容、中國信達也不會要求新泰偉業履行《業績補償和回購協議》內容。如晨泰科技未能實現合格上市,則中國信達有權選擇要求新泰偉業繼續履行《業績補償和回購協議》內容。因此,本次發行上市審核過程不會觸發特殊安排的相關條件,上述對賭條款不會構成發行人本次發行上市的法律障礙。

  報告期內,晨泰科技單相智能電表和三相智能電表單位直接材料金額呈現逐年減少趨勢,主要由于產品結構變化和原材料價格波動;報告期內公司單相智能電表的毛利率分別為31.52%、28.18%、32.93%和31.97%,三相智能電表的毛利率分別為32.07%、28.67%、43.49%和43.23%,其他產品毛利率分別為5.46%、13.16%、25.78%和26.05%。

  上交所要求晨泰科技說明其他產品報告期內毛利率變動較大的原因及合理性;在產品直接材料成本占比較高的情況下,公司核心技術如何體現。

  晨泰科技回復稱,報告期內,公司其他產品收入占比較小,毛利率分別為5.46%、13.16%、25.78%和26.05%,變動較大且整體呈現增長趨勢。公司其他產品中,不同產品毛利率差別較大,且各期間產品銷售結構亦存在較大變化,以致整體毛利率呈現較大波動。

  智能電表是智能電網數據采集的主要設備,承擔著原始電能數據采集、計量和傳輸等任務,通過及時、完整、準確地為智能電網提供基礎數據,為電力企業經營管理各環節的分析、決策提供依據,為實現智能雙向互動提供信息基礎,設備的計量準確性、穩定性和運行的穩定可靠性是衡量該類產品技術水平的重要因素,包括電流變化引起的誤差極限、環境溫度改變影響量、功率消耗、時鐘準確度、測量的重復性等多項重要技術指標。

  公司智能電表產品的關鍵零部件包括IC類、變壓器、互感器、繼電器等,該些關鍵零部件是實現智能電表上述功能的基礎,而公司的核心技術應用于上述關鍵零部件中,具體體現為IC類芯片材料的嵌入式軟件程序開發與變壓器、互感器、繼電器等材料的硬件電路設計。

  上交所要求晨泰科技結合2020年一、二、三季度主要產品產銷量、產能利用率、產銷量等業務數據,分析新冠疫情對公司的影響及2020年一、二、三季度業績同比變動的原因。

  晨泰科技回復稱,公司2019年末在手訂單金額為2.45億元,較往年明顯增加,公司預期2020年上半年產銷量將大幅提升。但隨著新冠疫情爆發,且公司所處溫州地區疫情較為嚴重,公司生產經營活動受到一定影響。

  公司自2020年1月中旬停工,至2020年3月中旬才逐步復工,由于停工時間較長,公司一季度僅生產10萬只智能電表,銷售11萬只智能電表,遠低于預期。但由于2019年末在手訂單總規模高于2018年末,2020年一季度產銷量較去年同期略有上升。

  二季度一般為公司的交貨集中期,公司產能利用率高度負荷,2019年二季度,公司生產了87萬只智能電表。但2020年二季度受新冠疫情影響,部分上游供應商原材料供應不足,公司僅生產了50萬只智能電表。而2020年二季度公司銷售了46萬只智能電表,較去年同期基本持平,主要是因為去年同期供貨的訂單主要為國家電網訂單,國家電網部分網省公司按采購訂單整批次進行簽收,以致去年同期產銷率較低。

  三季度一般為公司的生產淡季,公司產能利用率較低,2019年三季度,公司生產了27萬只智能電表。但2020年三季度,隨著新冠疫情影響逐步消失,公司采購恢復正常,為盡快完成在手訂單的履約,公司加大排產力度,該季度產量達51萬只,而該季度銷量僅為20萬只,是因為該季度供貨的訂單主要為國家電網訂單所致。


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