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私募前三季度業績榜單出爐 冠軍產品收益率超800%
2020-10-22 09:48:06來源:上海證券報
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陽光私募前三季度業績榜單揭曉。由于三季度市場波動幅度明顯加大,股票策略產品業績略顯遜色,宏觀策略前三季度業績居前。另外,眾多新面孔成為亮眼業績的創造者,冠軍私募產品收益率超過了800%。

業內人士表示,高收益背后往往暗藏高風險,投資者面對超高收益產品時需謹慎考慮,并參照產品過往業績進行選擇。此外,隨著市場不確定性加大,可適當配置宏觀對沖、量化對沖策略基金。

私募排排網數據顯示,截至9月底,納入統計排名的15469只對沖基金今年以來平均收益率為19.7%,明顯跑贏同期滬深300指數11.98%的漲幅。

分策略來看,前三季度單策略平均收益最高的為宏觀策略基金,以24.21%的平均收益小幅領先于股票策略23.58%的漲幅。

另外,平均收益同樣超過20%的還有管理期貨策略,前三季度平均收益為21.84%。同期,定增市場明顯降溫,事件驅動策略收益隨之回調至9.84%。而債券市場短期內缺乏較大的趨勢性機會,前三季度平均收益為5.83%,依舊排在榜單最后。

滬上一位私募研究員表示,由于8月以來A股震蕩調整,宏觀策略涉及多個相關性較弱的投資品種,在震蕩市中成績亮眼。投資者在家庭資產配置中,可以搭配一定比例的相關產品,以降低組合的波動性,獲得更好的投資體驗。

從各個策略內部榜單來看,私募冠軍業績依舊很亮眼。據統計,前三季度股票策略、管理期貨策略的冠軍私募產品收益率分別高達872.65%和883.28%。

值得注意的是,股票策略的冠軍產品為阿巴馬美好生活2號。資料顯示,阿巴馬資產的投資理念是“和好公司一起成長,賺取公司盈利的錢”,具體策略為“基本面量化策略”,通過行業和公司的基本面因子建立量化模型,精選核心標的,進行長線投資。從該產品歷史業績來看,其凈值在2018年5月至2019年12月幾乎沒有變化,而今年三季度業績開始強勢上漲,漲幅超過400%。

有業內人士透露,每年私募行業都會出現業績驚人的產品,此類產品大多數情況下押注某個行業或個股,持倉極度集中,也有私募選擇長期持有某幾只股票,基本不調倉,因此凈值曲線會呈現長時間橫盤,然后猛然拉漲的態勢。這類產品的業績可持續性值得商榷,波動幅度也普遍較大。投資者如果要配置此類產品,應該觀察其過往業績表現是否與私募的投資策略相一致。

另據了解,部分私募會選擇用一只風險敞口暴露較大的產品來爭取業績冠軍,以提升自身知名度,但旗下其他產品收益表現平平。私募排排網創始人李春瑜表示,此種行為在行業內頗為常見,一般是渠道資源匱乏的中小型私募的無奈之舉。

華南一位FOF基金經理建議,投資人可以將上述的高風險產品作為資產配置中的一部分,但在選擇時應該考慮其風險程度,并反復驗證私募管理人操作與投資理念的一致性。


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