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林鵬首只私募大賣150億!最看好這類A股投資機會
2020-10-20 09:47:23來源:中國基金報
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又一家百億私募誕生。

10月19日,由知名基金經理林鵬創立的上海和諧匯一資產管理有限公司(下稱“和諧匯一資產”)正式開售旗下首只私募基金,由于預熱充分加上林鵬作為績優基金經理的號召力,截止目前,該產品銷量已經達150億元,成為不折不扣的“爆款”。而和諧匯一資產也由此成為新晉百億私募。

到底有多火爆?據記者了解,今天其在招商銀行渠道銷售已超50億元,此外,該產品在上海某家券商營業部的銷售額已經創下了該營業部的歷史新高,也有部分渠道因為銷售火爆,系統出現嚴重擁堵。

首只產品吸金達150億元

今年5月,知名績優基金經理林鵬從東方紅資產管理離職,隨后選擇創業,成立私募基金公司和諧匯一資產。

10月19日,在登記后僅一個月,和諧匯一資產就推出了首發的私募基金——“和諧匯一資產遠景系列”,由林鵬擔任該產品的私募投資經理。

據記者了解,在此前,各家銀行及券商等代銷渠道就已開始積極為該產品的首發預熱,部分渠道接受預約,預約規模接近百億元。

由于預熱充分加上林鵬作為績優基金經理的號召力,這只產品吸金能力驚人,目前首日銷量已經達150億元。

截至10月19日中午,該產品銷售規模已經突破100億元;截止下午2點左右,該產品總認購金額已經達130億元,截止發稿,該產品銷售規模達150億元!

不過,目前該產品發行期還沒有結束,最終規模或還會增加。

“這只產品我們提前一個月就已經開始預熱了,今天上線沒多久就賣了50億元以上”,招行一渠道人士透露。

不僅在銀行渠道,券商渠道,該產品也受到了熱捧。

“聽說該產品在上海某家券商的營業部的銷售額已經創下了該營業部的歷史新高”,有渠道人士向記者透露。此外,因為產品銷售火爆,部分渠道系統出現嚴重擁堵。

一邊是火爆的銷售場面,另一邊,和諧匯一資產也主動控制規模。據了解,在產品熱銷的形勢下,和諧匯一資產本著管理人負責任態度,積極跟渠道溝通,也做出來一些主動控制規模的動作,包括限制銷售人數等,把投資者利益放在第一位。

關于有傳言發行規模將達200億,和諧匯一資產管理人表示,已經與各銷售渠道緊密溝通與協調,不太會突破。

績優基金經理影響力加持

毫無疑問,“和諧匯一資產遠景系列”是不折不扣的“爆款”,而在業內人士看來,該產品的“爆款”基因一方面說明現在市場熱度還比較高,投資者看好權益市場長期牛市的投資機會,積極投入,另一方面,也主要在于林鵬作為優秀投資經理的影響力,投資者較為認可。

公開資料顯示,林鵬在1998年就加入了東方證券,擔任研究所研究員,2004年擔任東方證券資產管理業務總部投資經理。隨后2010年東方紅資管獲批成立,林鵬擔任過專戶投資部證券投資投資經理、執行董事;2014年9月開始擔任東方紅睿豐基金的基金經理,隨后還管理了東方紅睿陽、東方紅睿元、東方紅穩健精選、東方紅睿逸、東方紅睿華滬港深等多只基金。

2017年是林鵬當時所在的東方紅資產管理的“高光時刻”,也是林鵬投資業績的爆發之年。

當年其管理的東方紅睿華滬港深,以67.91%的復權凈值增長率成為混合型基金的年度冠軍。除了短期業績優秀,林鵬中長期業績表現也很不錯。

數據顯示,2017年,東方紅睿豐近三年以來收益率達到165.65%,在可統計的主動型偏股基金產品中排名第一;該產品從2014年9月25日林鵬開始擔任基金經理,到今年5月16日他卸任,任職期間回報將近220%。

林鵬在東方證券和東方紅資管度過了自己職業生涯的第一個20年。今年5月中旬,東方紅資管發布公告稱,因個人原因,公司副總經理兼公募權益投資部總經理林鵬先生離職,并卸任四只基金產品的基金經理。當時,林鵬也發表了《致東方紅睿豐、睿華、滬港深與恒元等基金持有人的一封信》。

林鵬表示,離開東方紅資管,主要是為了追求長久以來的創業夢想。之所以選擇現在這個時點離職,是因為看到東方紅品牌價值日漸提升,公司各項業務穩定發展,投研梯隊體系趨于完善。“我感到由衷的安心,可以放心地去看一看外面的世界。”

值得注意的是,林鵬表示自己也會繼續作為東方紅產品的堅定持有人,用實際行動表達了對東方紅資產管理的肯定。

就在今年8月27日,基金業協會備案信息顯示,由林鵬創立的上海和諧匯一資產已經完成私募證券投資基金管理人登記,這意味著林鵬將開啟創業新征程。

百億級私募再增一家

值得注意的是,隨著“和諧匯一資產遠景系列”首發突破百億元,林鵬執掌的和諧匯一資產也由此晉升百億級私募梯隊,百億私募再增一席。

事實上,在結構性市場行情帶動下,今年證券類私募基金迎來了一段“美好時光”,多家私募機構跨過了具有標志意義的百億門檻,晉升到大機構的陣營。就拿7月來說,百億私募的陣容就增加了8家,東方港灣投資、林園投資、彤源投資、于翼資產等。截止目前,百億私募已經增至50余家,而在去年底,百億私募還僅有31家,擴容幅度加速。

核心投研團隊兵強馬壯

已完成4只產品備案

基金業協會信息顯示,林鵬執掌的和諧匯一資產目前已經備案了4只私募基金,包括和諧匯一遠景1號私募證券投資基金、和諧匯一遠景2號私募證券投資基金,均成立于今年9月23日,備案在9月27日,托管券商分別為興業證券、招商證券;還有,和諧匯一遠景5號私募證券投資基金成立于9月23日,備案于9月29日,托管券商是東方證券;和諧匯一遠景3號私募證券投資基金則是在10月12日成立,備案于10月14日,托管在中信證券。

此外,據了解,和諧匯一資產目前已經組建了較為龐大的核心團隊,包括投研、管理、市場等。

除了林鵬,還有幾位資深的資管行業人士加盟,原弘毅遠方基金總經理助理兼首席投資官、曾在交銀施羅德基金擔任多年研究部總經理的張鴻羽加入了林鵬團隊,她是資管行業的資深女將,擁有近20年的投研經驗,一直專注于傳媒、消費電子、通訊、家電等相關領域的研究。她經歷多輪市場周期磨煉,形成了一套自己的投資方法論,擅長以行業景氣度為抓手進行投資。同時,她在研究團隊管理方面也很有經驗。

原東方證券證券投資業務總部副總經理梁爽也加入了和諧匯一資產。他具有近17年投研經驗,從2003年起加入東方證券,在證券投資業務總部從事行業研究以及自營業務的投資管理,管理自營實盤資產超過12年。他堅持價值投資風格,在總體風控指標管理嚴格的前提下,可追溯的任職期間年化收益率達到23.95%。

另外,研究團隊中有一半是超過十年的資深研究員,也有包括五至六年的核心研究人員,以及一至三年的研究員,形成了較好的研究人才梯隊。

據了解,和諧匯一資產在需求端注重優選賽道,青睞適應國民經濟發展方向的行業;在供給端重視競爭格局,青睞市場化行業;重點研究企業的商業模式和核心競爭力,采取產業經驗與二級市場投研相結合模式,建立專業且均衡的研究團隊。

此外,和諧匯一資產鼓勵研究團隊聚焦本領域研究,基于深度基本面研究發掘長期投資價值,整個研究團隊覆蓋滬港深三市重點行業和上市公司。

看好傳統領域優質龍頭

林鵬擁有22年投研經驗,擅于選股,長于通過構建多元化能容錯的組合獲取長期回報。在今年9月接受中國基金報采訪時,林鵬表示,做投資希望能對企業的長遠發展有一些幫助,而不會提出一些不切實際的或急功近利的要求,更看重公司是否能夠保持持續、穩定的增長。

“對于好公司,我們會堅定持有,不會因為股市低迷就跟風拋售。在股市低迷的時候,機構的拋售行為可能會影響公司的發展,而在那樣的時候,我們會選擇堅定的站在優秀企業的一邊”,林鵬表示,希望自己的投資行為,能夠幫助公司建立更好的品牌形象,實現合理定價,以此幫助公司成長,進而為證券市場實現優化資源配置功能盡一份力。

在其看來,好公司的維度也是很多元的,賺錢的角度也是多元的,可能跟傳統的在萬科、伊利上賺到的錢不一樣。“我的組合有低估值的公司,也有高估值的公司,在組合中處于不同的位置,發揮不同的作用。”

林鵬長期看多中國市場,對中國經濟強大的韌性充滿信心,對中國資本市場的光明前景充滿信心,對中國優秀企業家價值創造能力充滿信心,對中國勞動人民持續、努力創造美好生活充滿信心。雖然企業尚在初創階段,但我們的愿景是在不遠的未來,成為中國最有影響力投資管理機構。

關于當前的A股市場,和諧匯一資產表示,在新經濟領域,消費、科技、醫藥等代表經濟發展趨勢的賽道已擁擠不堪;全部A股按交易市值加權的PE已創新高,且首次顯著高于全部A股的中位數PE,顯示市場交易集中在估值很貴的熱門賽道,需要耐心等待更合適的布局時點。

但是,傳統經濟領域方面,盡管傳統行業整體受疫情沖擊嚴重,但在競爭格局層面,優質龍頭正在和同行拉開差距。下一階段,經濟秩序回歸正軌,這類公司會率先跨出困境搶占市場,且目前估值也處于低位,值得重視關注。


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