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最嚴“禁塑令”實施進入倒計時、替代材料市場將迎高增長
2020-11-20 10:13:52來源:中方信富
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【市場消息】

11月19日,一年一度的中國移動全球合作伙伴大會在廣州開幕。會上,全球首個5G消息平臺正式發布。目前,華為、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手機已經通過了5G消息的功能測試,其中,小米旗下多款手機已支持中國移動用戶使用5G消息,而華為也將在11月底對現網中國移動用戶版的手機升級5G消息功能。

【熱點板塊】

據報道,12月1日,《海南經濟特區禁止一次性不可降解塑料制品規定》將正式施行,海南全島將全面禁止生產、運輸、銷售、儲存、使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具等禁塑名錄中的產品。按照國家發改委和生態環境部聯合發布的《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,2021年1月1日起,直轄市、省會等地區的商超、藥店以及餐飲打包外賣服務等領域將率先禁塑。截至目前,全國已有20多個省區市公布了塑料污染治理實施方案,確保最嚴“禁塑令”嚴格落實。

業內認為,與十多前的“限塑令”相比,即將實施的“禁塑令”將范圍從購物袋擴大到13類塑料制品,包括外賣、快遞包裝等增長最快的領域。數據顯示,國內快遞、外賣塑料包裝年消耗量已超過230萬噸,并隨快遞外賣保持20%以上高速增長。隨著最嚴“禁塑令”的實施,生物降解塑料、高性能環保紙等替代材料市場將迎來爆發式增長。

金丹科技(300829)乳酸及乳酸鹽年產能達12.8萬噸,位居國內第一、全球第二。聚乳酸(PLA)是目前最主流的生物降解塑料,公司不僅受益PLA對原料乳酸需求的大幅拉動,還聯合南京大學打通乳酸-丙交酯-聚乳酸產業鏈,有望形成新增長點;

仙鶴股份(603733)是國內大型高性能紙基功能材料生產企業,多年致力于食品包裝紙生產。公司在近期機構投資者調研時稱,將抓住全球“以紙代塑”的發展趨勢,積極拓展新產品。

【操作策略】

面臨年度業績考核,部分資金開始提前調倉換股,對短期行情是有擾動的。但另一方面,以滬深股通為代表的趨勢資金回暖(已經符合資金轉向的左右側)、以游資為代表的高風險偏好資金回暖(低位題材股炒作),意味著行情整體是有支撐的。因此,調倉換股結束(或者說業績考核時間窗口結束)前后,行情切換至春季躁動行情的概率增大。整體上來看,短期受年底機構調倉換股的影響,行情會有波動。但另一方面,外資、高風險偏好資金有一定量級回流共振的情況下,盤面上大盤指數有望逐步提前進入春季躁動階段。因此,左側建議投資者持股待漲。而右側方面,仍需要關注強勢板塊調倉換股的壓力。

【板塊方向】5G消息、軍工、無線耳機

【個股方向】神州泰岳(300002)、航發動力(600893)

風險提示:文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險請自擔。


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